Weniger Zeit am Schreibtisch, mehr Zeit für Ihre Kunden

Gute Zeiten für Finanzberater: Die Gehälter sind äußerst attraktiv und mit dem immer älter werden der Babyboomer-Generation war der Bedarf an Finanzdienstleistungen noch nie so groß wie heute. Aber wie Sie selbst wissen, ist der Job alles andere als einfach. Der typische Arbeitstag eines Finanzberaters beginnt früh morgens und reicht bis weit in die Abendstunden. Und wenn Sie nicht gerade mit der Kundenakquise, -betreuung und -beratung oder der Analyse neuer Markttendenzen beschäftigt sind, wartet eine lange Liste arbeitsintensiver, aber wichtiger Aufgaben auf Sie.

Dazu gehören auch etliche Schreibarbeiten. Nach einem Termin mit einem neuen Kunden müssen Sie z. B. schnell Ihre Gesprächsnotizen dokumentieren. Oder die E-Mail eines Kunden muss dringend beantwortet werden. Und wenn Sie sich mit Analysen beschäftigen, müssen Sie Daten in Planungs- und Steuersoftware eingeben. All diese Aufgaben kosten Sie enorm viel Zeit. Wertvolle Zeit, die Sie sinnvoller verwenden könnten. Stellen Sie sich nun einmal all die Dinge vor, die Sie machen könnten, wenn Ihnen diese lästigen Arbeiten abgenommen würden. Sie hätten mehr Zeit für all die Dinge, die Ihnen am Herzen liegen: mit Ihren Kunden zu sprechen und diese vollumfänglich zu beraten.

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